Inicio / Industrias / Servicios profesionales
Servicios profesionales
Consultas y clientes para abogados, contables y consultores
La consulta se paga al reservarla, los documentos suben a un portal privado y cada caso enseña su etapa. La primera toma de datos te llega completa, antes de que hables con nadie.
¿Qué recibe tu práctica con cada plan?
El montaje se paga una sola vez, al principio. ¿Dudas entre planes? Compara todo en detalle →
Lo que recibe tu práctica
Con Transacción escoges UNO de estos motores — consultas pagadas, portal seguro de documentos o cartas de compromiso con firma. Los demás se pueden añadir y te decimos el costo antes de empezar.
El que llama a las 4:55 de un viernes
Te hace una pregunta que no puedes contestar sin ver la escritura. En vez de anotar un número en un papelito, llena la toma de datos: qué pasó, cuándo, y sube el documento ahí mismo. El lunes abres el asunto y el papel ya está adentro.
La consulta gratis que duró cuarenta y cinco minutos
Diste asesoría completa y no salió un cliente. Aquí la consulta se paga al reservarla, con el precio y la duración escritos antes de que nadie coja el calendario. Si quieres, dejas quince minutos gratis para cernir y cobras la consulta larga.
Once fotos borrosas a las once de la noche
Las planillas y los estados de cuenta dejan de caer en tu WhatsApp personal. El cliente los sube al portal, con nombre, fecha y a qué asunto pertenecen. Si falta uno, el portal se lo pide a él — no tienes que perseguirlo tú.
La carta de compromiso que sigue sin firma
Ya empezaste el trabajo y el documento está en el limbo. Sale con tu texto de siempre, se firma desde el teléfono y queda guardada con fecha y hora. Mientras no la firmen, la ves marcada en tu tablero.
El cliente que llama todos los martes
«¿En qué vamos?» Ahora entra y ve la etapa de su caso — radicado, esperando por el tribunal, pendiente de su firma — con la fecha del último movimiento. Las llamadas de los martes bajan solas.
El que entendió el contrato en inglés lo justo para firmarlo
Tu página, tus formularios, tu carta de compromiso y los avisos existen en español y en inglés de verdad, no traducidos a la carrera. El cliente escoge el idioma una vez y todo lo suyo le llega así.
Los avisos que tu práctica manda sola
- Respuesta inmediata a cada solicitud nueva, diciéndole qué traer a la consulta
- Recordatorio de la consulta el día antes, con la hora y la dirección
- Empujón por el documento que falta, hasta que lo suba
- Seguimiento de carta de compromiso sin firmar
Todo esto sale por email, incluido en el plan. SMS y WhatsApp automáticos no están incluidos: los podemos conectar y el costo de los mensajes te lo pasamos tal cual, sin margen nuestro.
Lo que puedes medir
Así se ve tu tablero de casos
Vista ilustrativa con datos de muestra. El panel de administración viene con los planes Transacción e Inteligente.
Lo que preguntan los abogados, contables y consultores
¿Esto es seguro para la información de mis clientes?
Vamos a ser precisos. Los documentos viven en un portal privado, con acceso por cuenta y registro de quién subió qué y cuándo — eso es mejor que tenerlos regados en tu WhatsApp personal y en el correo. Pero esto no es un sistema certificado de manejo de casos y no firmamos un BAA. Si manejas información de salud protegida, no la pongas aquí. Y si tu área te exige un sistema con certificación específica, cómpralo — nosotros somos la puerta de entrada, no el expediente.
¿El asistente va a dar consejo legal en mi nombre?
No. Contesta lo procesal: horarios, tarifas, qué documentos traer, cómo llegar, en qué etapa va el caso. Cualquier cosa de fondo la marca y te la pasa a ti. Y antes de que conteste a nadie, tú apruebas por escrito las respuestas que tiene permitido dar; lo que no está en esa lista, no lo contesta.
Cobrar la consulta, ¿no me va a espantar clientes?
Sí, va a filtrar gente — y ese es el punto. Pero seamos honestos: también hay buenos clientes que no van a pagarle a alguien que no conocen. Por eso lo normal es dejar una llamada de quince minutos gratis para cernir y cobrar solamente la consulta completa. Si tu práctica vive de referidos que ya llegan decididos, cobrar la consulta te va a estorbar más que ayudarte.
Qué plan te conviene, siendo honestos. Si las consultas gratis te están comiendo la semana facturable, empieza en Transacción y escoge consultas pagadas como tu motor. Si el problema no son las consultas sino los documentos que te llegan al celular a deshora, escoge el portal de documentos.
No subas a Inteligente todavía aunque te suene bien. El asistente se justifica cuando las mismas preguntas procesales — «¿qué llevo?», «¿cuánto cobras?», «¿en qué vamos?» — te entran todos los días. Si te entran una vez a la semana, las contestas tú y te ahorras la diferencia.
Y si eres solo, todo tu trabajo llega por referido y las consultas gratis no te molestan, no necesitas Transacción. Una Landing creíble con tus áreas de práctica, tu colegiación y un teléfono te rinde más que un motor que no vas a usar. Subes cuando el negocio lo pida.
Cuánto tarda: Landing ~2 semanas · Vivo 3-4 · Transacción 4-6 · Inteligente 6-8, contando desde que arrancamos. Lo que necesitamos de ti: los textos, las fotos y tu logo. Además, tus áreas de práctica con lo que cobras por cada una, tu número de colegiación o licencia de CPA, y el texto de la carta de compromiso que ya usas.
Home / Industries / Professional services
Professional services
Consults and clients for lawyers, accountants and consultants
The consultation is paid when it's booked, documents go into a private portal, and every matter shows its stage. The new client form reaches you complete, before you talk to anyone.
What does your practice get with each plan?
Setup is paid once, at the start. Torn between plans? Compare everything in detail →
What your practice gets
With Transacción you pick ONE of these engines — paid consultations, a secure document portal or signed fee agreements. The others can be added, and we quote the cost before you start.
The one who calls at 4:55 on a Friday
They ask you something you can't answer without seeing the deed. Instead of a number scribbled on a pad, they fill in the new client form: what happened, when, and the document uploaded right there. Monday morning you open the matter and the paper is already in it.
The free consult that ran forty-five minutes
You gave the whole answer and got no client. Here the consultation is paid when it's booked, with the price and the length written down before anyone touches your calendar. If you want, you keep a free fifteen-minute screening call and charge only for the full consult.
Eleven blurry photos at eleven at night
Tax returns and bank statements stop landing in your personal WhatsApp. The client uploads them to the portal, named, dated and attached to a matter. If one is missing, the portal asks the client for it — you don't have to chase anyone.
The fee agreement still sitting unsigned
You've already started the work and the paperwork is in limbo. It goes out in your own wording, gets signed from a phone, and is filed with a date and time on it. Until it's signed, it's flagged on your board.
The client who calls every Tuesday
"Where are we?" Now they log in and see the stage of their matter — filed, waiting on the court, waiting on their signature — with the date of the last movement. The Tuesday calls drop off on their own.
The one who understood the English contract just enough to sign it
Your pages, your forms, your fee agreement and your notices exist in real Spanish and real English, not rushed translation. The client picks a language once and everything of theirs comes in it.
The notices your practice sends on its own
- Instant reply to every new request, telling them what to bring to the consult
- Consultation reminder the day before, with the time and the address
- Nudge for the missing document, until it's uploaded
- Follow-up on a fee agreement that hasn't been signed
All of this goes out by email, included in the plan. Automated SMS and WhatsApp are not included: we can connect them, and the messaging cost is passed through to you at cost, with no markup from us.
What you can measure
What your matter board looks like
Illustrative preview with sample data. The admin panel comes with the Transacción and Inteligente plans.
What lawyers, CPAs and consultants ask us
Is this safe for my clients' information?
Let's be precise. Documents live in a private portal, with named accounts and a record of who uploaded what and when — a real improvement on having them scattered across your personal WhatsApp and your inbox. But this is not a certified case-management system and we do not sign a BAA. If you handle protected health information, don't put it here. And if your practice area requires a system with a specific certification, buy that system — we're the front door, not the file room.
Will the assistant give legal advice in my name?
No. It answers the procedural: hours, fees, what documents to bring, how to get there, what stage a matter is at. Anything substantive it flags and hands straight to you. And before it answers anyone, you approve in writing the answers it is allowed to give; if it isn't on that list, it doesn't answer.
Won't charging for the consult scare clients off?
Yes, it will filter some people out — and that is the point. But honestly: there are also good clients who won't pay to talk to someone they've never met. That's why the usual setup is a free fifteen-minute screening call, with a charge only for the full consultation. And if your practice runs on referrals who arrive already decided, charging for the consult will get in your way more than it helps.
Which plan actually suits you, honestly. If free consultations are eating your billable week, start at Transacción and pick paid consultations as your engine. If the problem isn't the consults but the documents landing on your personal phone at all hours, pick the document portal instead.
Don't move up to Inteligente yet, however good it sounds. The assistant earns its keep when the same procedural questions — "what do I bring?", "what do you charge?", "where are we?" — come in every day. If they come in once a week, answer them yourself and keep the difference.
And if you're a solo whose work arrives entirely by referral and unpaid consultations don't bother you, you don't need Transacción. A credible Landing with your practice areas, your bar admission and a phone number will do more for you than an engine you won't use. You move up when the practice asks for it.
How long it takes: Landing ~2 weeks · Vivo 3-4 · Transacción 4-6 · Inteligente 6-8, from the day we start. What we need from you: the words, the photos and your logo. Plus your practice areas with what you charge for each, your bar or CPA licence details, and the wording of the fee agreement you already use.